本公司拟就澳门·新莆京(中国)游戏大厅-最新版Macau Store（下称“澳门新莆京游戏大厅”)2024年境外债项目全球协调人进行公开遴选。现诚邀合格的金融机构参加，有关事项告知如下：
一、 项目情况
澳门新莆京游戏大厅为保障各项资金需求，结合资金市场环境，拟申报发行境外债。
二、 全球协调人职责
全球协调人职责包括但不限于：
1.协助发行人设计境外债券发行结构并统筹整体工作，组织协调各家中介机构，牵头尽职调查、业务访谈、商务谈判、募集说明书审查、路演材料制作工作；
2.协调2家国际评级机构的工作；
3.更新市场动态、跟踪投资者投资意愿、协助发行人选择合适的发行窗口；
4.组织境外路演、推进境外债券定价发行；
5.协助企业完成国家、省、市发改委的外债额度审核登记工作；
6.协助企业完成在外汇管理局的沟通备案，以及保障企业在债券存续期内利息支付及相关工作。
三、参选条件
1.具备境外发债承销业务资格；
2.最近连续三年作为全球协调人成功在境外承销发行美元债；
3.近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
四、公开遴选方案领取截止时间及地点
意向参与机构应按公开遴选方案中相关要求准备遴选文件，方案请联系相关工作人员获取，并于2024年9月25日16时前及时将遴选文件送至澳门·新莆京(中国)游戏大厅-最新版Macau Store4楼融资管理部，逾期未递交遴选文件的机构则视为放弃此次公开遴选。
五、联系人
雷俊：18321001440
刘珈羽：15827080058
六、本公告的最终解释权归澳门·新莆京(中国)游戏大厅-最新版Macau Store。
特此公告。
澳门·新莆京(中国)游戏大厅-最新版Macau Store
2024年9月14日
